کشیش جوانی به نام پدر چیشولم به چین فرستاده می‌شود تا یک کلیسای کاتولیک در میان چینی‌های غیرمسیحی تاسیس کند. در حالی که دوست دوران کودکی او که او نیز کشیش است، در بخش مسیحی‌نشین جهان در حرفه خود بسیار موفق و شکوفا می‌شود، پدر چیشولم با سختی‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او با خصومت، انزوا، بیماری، فقر و مشکلات متعددی روبرو می‌شود که او را متواضع‌تر می‌کند، اما اراده‌اش را برای موفقیت بیش از پیش قوی می‌سازد.

یک رئیس باند تبهکاری پس از تحمل ده سال حبس، به دنبال همسر سابق و پسرش می‌گردد. با این حال، دارودسته قدیمی او نقشه‌های دیگری در سر دارند و از این کودک استفاده می‌کنند تا او را مجبور کنند محل غنایمی را که پیش از رفتن به زندان پنهان کرده بود، فاش کند.